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步骤一：分析团队工作的关键成功因素
“角色模型”中各指标中的具体内容来源于部门/团队工作的关键成功要素的理解和进一步的分解，为了在组织层面确保项目的成功，角色模型的内容必须与部门/团队工作的成功因素保持一致。这样通过对部门/团队工作关键成功因素的战略性分析，层层分解到与岗位所扮演的角色挂钩，使得角色模型中的指标能衡量职位对企业关键成功要素的贡献程度和重要性(如：关键成功要素：成本领先，角色模型的指标即为：对成本的责任)。
可以借助下面的表格，梳理并确定部门/团队角色-以关键能力为基础描述角色并确定部门目前是如何履行这些角色的。
表2 以关键能力为基础描述确定部门/团队的角色
不同的项目中，各团队的工作成功要素是不同的，同样职位的人，履行类似的职责，但可能完全性质和重要程度不同，因而具体衡量的指标权重不一样。
步骤二：运用平衡积分卡描述角色模型
其实前文所提到的核心领导团队的角色模型也体现了平衡的思想。但运用到日常工作中，与核心管理团队的角色模型工具不同，对于广大中基层管理者，角色模型的构建和运用更容易运用的管理工具还是平衡积分卡。
具体的步骤是运用平衡积分卡，结合关键成功因素所确定的一套全面的衡量指标，从四个方面进一步规范化描述职位的角色和定位，在明确职责的基础上，描述清楚不同岗位所侧重实现的角色和要达到的目的。
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